Isobel Gamble mlada je vezilja koja krije tajnu generacija svojih pretkinja.
Početkom 19. stoljeća napušta rodnu Škotsku i sa suprugom Edwardom stiže u tada obećanu zemlju, Ameriku.
Kad uskoro ostane sama, Isobel upozna mladog Nathaniela Hathornea, mladića koji želi postati pisac i koji živi pod teretom predaka, krivih za smaknuća nedužnih žena. Tjedni prolaze, suprugov povratak čini se sve manje izglednim, a Isobel i Nathaniel se zbližavaju: muza i pripovjedač, čarobnica i začarani. Tko je tko?
